Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch zwei Anleihetransaktionen
Jakob Kraus
Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch zwei Anleihetransaktionen
Talanx AG beschafft sich 1 Milliarde Euro über zwei Schuldtiteltransaktionen
Die Talanx AG hat über zwei separate Schuldemissionen insgesamt 1 Milliarde Euro eingeworben. Das Unternehmen platzierte Anleihen im Volumen von 500 Millionen Euro mit festem Zinssatz und sicherte sich weitere 500 Millionen Euro über eine Privatplatzierung. Die rechtliche Beratung für beide Geschäfte übernahm die Kanzlei White & Case, die ein Bankenkonsortium sowie die Deutsche Bank AG unterstützte.
Im Rahmen der ersten Transaktion emittierte Talanx öffentlich festverzinsliche Schuldtitel im Wert von 500 Millionen Euro. Die Anleihen haben eine Laufzeit von sieben Jahren und einen festen jährlichen Kupon von 3,750 %. Sie werden seitdem im regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt.
White & Case begleitete ein Bankensyndikat bei dieser Emission. Zum Team der Kanzlei zählten der Partner Karsten Wöckener, der Local Partner Felix Biedermann sowie der Associate Robin Pichler – allesamt Experten für Kapitalmärkte.
Parallel dazu schloss die Talanx AG eine Privatplatzierung weiterer festverzinslicher Anleihen über 500 Millionen Euro ab. Diese Tranche wurde vollständig von der HDI gezeichnet. Auch hier beriet White & Case die Deutsche Bank AG, die die Privatplatzierung arrangierte.
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Die kombinierten Nettoerlöse aus beiden Transaktionen dienen der Refinanzierung fälliger Schulden sowie der Unterstützung allgemeiner Unternehmensaktivitäten innerhalb der Talanx-Gruppe. Mit den Geschäften steigt das Gesamtfinanzierungsvolumen der Talanx AG auf 1 Milliarde Euro. Die Mittel fließen in die Schuldenumschuldung und weitere konzernweite Unternehmenszwecke. Die an der Luxemburger Börse gehandelten Anleihen bieten bis zur Fälligkeit eine feste Verzinsung von 3,750 % pro Jahr.
